市场行情
上周，部分地区絮棉零星开秤收购，个别企业出现提价收购迹象，资本市场多头情绪升温，郑棉逆势上涨后，周五在外盘压力下再度回落，市场整体情绪仍较谨慎，国内棉花现货价格延续跌势。9月16日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数15728元/吨，较前周下降41元/吨，跌幅0.26%；郑州棉花期货主力合约结算价14755元/吨，较前周上涨290元/吨，涨幅2%。 上周，美国公布的8月核心CPI同比上涨6.3%，创下今年3月以来最高增速，美联储9月激进加息预期急剧升温，美股指数集体暴跌，国际棉价随之回落。9月16日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价123.86美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为20601元/吨，较前周下跌11元/吨，跌幅0.05%。 上周，涤纶短纤工厂整体负荷有所下降，供应减少，下游纱厂、织造厂从淡季转入旺季，需求有所好转，涤纶短纤现、期货价格小涨。9月16日涤短价格为7750元/吨，较前周上涨150元/吨。 上周，下游需求延续低迷，粘胶短纤偏弱运行，市场价格下跌。目前下游人棉纱厂开工率较低迷，对于原料补库积极性不高。9月16日，粘胶短纤价格为13800元/吨，较前周下降100元/吨。 上周，国内纺织市场销售情况延续小幅升温态势，棉纱主要成交品种集中在32至40支，个别品种棉纱价格略有上涨。随着内外纱价差再度扩大，广东部分牛仔企业转向使用国产粗支纱，贸易商也反映进口纱出货冷清，价格小幅下跌。当前常规外纱价格高于国产纱4347元/吨，价差略有缩窄。国内棉布市场粗厚类品种需求略有好转，询价略有增加，棉布价格持平。9月16日，纯棉32S报价24555元/吨，较前周上调70元/吨；涤纶32S报价12050元/吨，较前周上调50元/吨；人棉30S报价17450元/吨，较前周下降50元/吨。 当前，国内棉花供求关系极度宽松，提价收购苗头又现，警惕棉价重蹈覆辙。据国家统计局数据，8月份，规模以上工业增加值同比增长4.2%，其中，纺织业下降5.1%。9月13日，国务院常务会议指出，制造业市场主体当前困难大，决定进一步延长制造业缓税补缴期限四个月，加力助企纾困。棉花市场方面，近日，新棉收购市场仍以内地开秤为主，南疆手摘棉也将于下周拉开采摘帷幕。据国家棉花市场监测系统数据，截至9月15日，全国新棉采摘进度为1.5%，同比提高1.1个百分点。从下游来看，河北、山东等地纺织企业节后补库热情有所回升。安徽等地纺织企业运行有所分化，部分大型企业将开机率从50%提高至80%左右，部分小型企业继续延长假期。 整体来看，国内纺织市场需求延续小幅好转态势，但与往年传统旺季相比，仍然难言乐观。当前，在棉花供求关系极度宽松的情况下，新疆部分地区手摘棉提价收购苗头又现，资本炒作蠢蠢欲动，基于上年度的经验教训，希望理性参与市场收购，警惕棉价走势重蹈覆辙。 行业运行情况 1、9月初全国棉花工业库存使用天数约30.4天 据国家棉花市场监测系统调查数据显示，截至2022年9月初，被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为30.4天（含到港进口棉数量），环比增加0.5天，同比减少7.5天，比近五年（即2016-2021年，除2020年）同期平均水平减少4.2天。推算全国棉花工业库存约61.6万吨，环比增加1.7%，同比减少30.2%，比近五年同期平均水平减少20.0%。此外，全国主要省份棉花工业库存状况不一，新疆、河北、湖北三省棉花工业库存折天数相对较高。
据国家棉花市场监测系统调查数据显示，截至2022年9月初，被抽样调查企业开机率为74.1%，环比增加5.6个百分点，同比减少17.5个百分点。截至2022年9月初，被抽样调查企业纱产销率为92.6%，环比提高2.8个百分点，同比提高1.8个百分点，比近五年同期平均水平下降2.1个百分点；库存为38.2天销售量，环比增加0.6天，同比增加23.3天，比近五年同期平均水平增加20.1天。布产销率为91%，环比提高5.5个百分点，同比提高6.3个百分点，比近五年同期平均水平下降1.2个百分点；库存为59天销售量，环比增加1.4天，同比增加17.3天，比近五年同期平均水平增加17.1天。
2021/22棉花市场年度结束，国内3128B级棉花均价为每吨20961元，Cotlook A指数均价为每磅134美分，均处于估计区间。至8月末，新疆、黄河流域、长江流域棉区大部棉花处于裂铃吐絮期，全国棉区综合气候适宜棉花生长。本月预测，2022/23年度棉花产量、进出口、消费、库存均维持上月预测不变，预计新年度国内棉价将在16000-18000元/吨区间运行。国际方面，全球经济衰退压力拖累纺织品服装消费前景，预计新年度国际棉花价格仍在每磅90-120美分的预测区间震荡。
据棉花展望消息，2022年8月，越南商品出口总额为349.18亿美元。其中，纺织服装出口额达40.02亿美元，环比增长8.67%，同比增长50.76%；出口纱线12.46万吨，环比增长13.13%，同比下降20.29%。进口方面，进口纱线8.95万吨，环比下降1.90%，同比增长26.66%；进口织物12.04亿美元，环比增长5.04%，同比增长19.74%。 1-8月，越南出口纺织服装达262.76亿美元，同比增长28.85%；出口纱线108.94万吨，同比下降14.83%；进口纱线73.28万吨，同比增长0.95%；进口织物102.98亿美元，同比增长11.80%。
据美国商务部9月15日发布数据显示，美国8月服装服饰商店零售额259亿美元，比上月微增0.4%，比去年同期增长3.5%。1-8月累计零售额2064.7亿美元，比去年同期增长8.6%。据美国劳工部9月13日发布数据显示，美国8月CPI同比增速放缓至8.3%，核心CPI同比加快上行至6.3%。其中，8月服装CPI同比增长5%，较上月5.1%的涨幅继续放缓。 出口方面，2022年7月，美国棉花出口30.63万吨，同比增长6.6万吨，增幅27.3%。2021年9月-2022年7月，美国棉花出口309.1万吨，累计同比减少21.5万吨，累计同比减幅6.5%；出口主要目的地为：中国（33.7%），越南（12.8%），土耳其（12%），巴基斯坦（11%），墨西哥（5.9%），印度（4.7%），孟加拉国（4.2%），印度尼西亚（2.8%）。
日前，国际纺联（ITMF）第十五次关于新冠疫情对全球纺织价值链影响的调查出炉。调查显示，2022年7月，全球企业经营情况陷入负增长区间，亚洲面临的商业形势比世界其他地区更加艰难。据悉，亚洲所有地区的订单量都在下降，北美、南美和非洲的订单量则保持稳定。但订单积压的数据在过去几个月则略有减少。2022年3月以来，订单积压从最多的3.1个月降至7月的2.9个月。预计到2023年3月，该指数将继续下降。 该调查表示，虽然原材料、能源和物流的高成本仍然被视为供应端的主要问题，但与2022年5月相比，这些问题已经得到了一些缓解。现在看来，通胀飙升导致需求走弱的情况是未来更需企业担忧的事情。
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